KEROVA Patrimoine combine gestion de patrimoine et family office avec des outils performants pour simplifier la gestion des actifs financiers ; membre de la CNCEF et courtier en assurances inscrit à l'ORIAS.

Services proposés : Conseil patrimonial, Fiscalité personnelle. Clients accompagnés : Particulier, Dirigeant. Cas traités : Déclaration IR, IFI, Transmission d'entreprise. Mode de travail : Suivi annuel, Audit initial. Niveau d'accompagnement : Stratégie globale. Aide à la constitution et transmission patrimoniale pour les familles par la réalisation de bilans patrimoniaux et recommandations personnalisées.

Un particulier aisé qui souhaite optimiser sa déclaration d'impôt sur le revenu et préparer la transmission de son patrimoine à ses héritiers. Une famille souhaitant disposer d'une vue consolidée de tous ses actifs financiers et d'un pilotage patrimonial complet de type Family Office.

Une entreprise cherchant un expert-comptable pour sa comptabilité générale, audit ou paie. Un cabinet ne proposant que de la gestion de portefeuille sans conseil patrimonial intégré.

Membre du groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine « les ASSOCIES ». Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF) avec obligation de formation annuelle. Inscrit au registre de l'ORIAS en tant que Courtier en Opération d'assurances. Assurance RC Professionnelle de 1 500 000 € par sinistre. Utilisation d'outils de référence du marché (Suite BIG, O2S). Conseiller en Gestion de Patrimoine et Family Officer nommé (Alexandre AZRA).